В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела свою силу, а ландшафты наполнились опасными существами, порожденными тьмой. Из последнего оплота человечества, известного как Последний город Земли, королева отправляет на опасное задание могущественную ведьму по имени Серая Элис. Ее миссия – отправиться в Потерянные земли, таинственные и смертоносные территории, где скрывается источник невероятной силы, способный превращать людей в зверей. Время играет против нее – задание должно быть выполнено до наступления полной Луны, что добавляет путешествию элемент неумолимого отсчета. В качестве проводника к Элис присоединяется Бойс, чьи знания о диких землях становятся бесценными в этом полном опасностей предприятии.
Путь через Потерянные земли оказывается еще более treacherous, чем можно было представить, поскольку путников преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить любое проявление магии. Каждый шаг по выжженным равнинам и руинам древних городов сопровождается угрозой нападения как со стороны людей, так и со стороны порождений тьмы, которые поджидают за каждым поворотом. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои магические способности и боевые навыки, но и на растущее доверие друг к другу, чтобы выжить в этом хаотическом мире. Их путешествие превращается в гонку против времени и сил тьмы, где цена неудачи – не только их жизни, но и судьба всего, что осталось от человечества.