Судьба Уолтера Уайта, скромного школьного учителя химии из Альбукерке, делает резкий и неожиданный поворот, когда он получает страшный диагноз – неоперабельный рак лёгких. Эта новость обрушивается на него подобно удару молота, заставляя переосмыслить всю свою жизнь, полную нереализованного потенциала и финансовых трудностей. Осознание того, что он оставит свою беременную жену и сына-подростка без средств к существованию, а также груз медицинских счетов, толкает Уолтера на отчаянный шаг. Его блестящие знания в области химии, годами растрачиваемые на скучные школьные уроки, внезапно становятся его единственным козырем в жестокой игре против системы и самой судьбы. Он решает использовать свой интеллект не для преподавания, а для создания кристаллического метамфетамина – наркотика, спрос на который кажется неиссякаемым, а потенциальная прибыль способна обеспечить будущее его семьи.
Его путь в преступный мир начинается с поиска партнёра, обладающего необходимыми связями и опытом. Выбор падает на Джесси Пинкмана, его бывшего ученика, чьи способности Уолтер когда-то презрительно игнорировал, а позже способствовал его исключению из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, неудачник и мелкий наркодилер, оказывается тем, кто знаком с подпольной наркосценой. На момент их встречи дела у Пинкмана идут из рук вон плохо: недавний рейд УБН уничтожил его примитивную лабораторию и унёс жизнь его напарника, оставив Джесси в отчаянном положении. Эта случайная, но символичная встреча двух полярных противоположностей – методичного гения Уайта и импульсивного Пинкмана – знаменует рождение опасного альянса. Вместе, объединив научную гениальность одного и уличную смекалку другого, они начинают свой рискованный путь, на котором каждая варка метамфетамина становится не просто способом заработка, а шагом в тёмную бездну, где стираются границы между добром и злом, а борьба за выживание превращается в борьбу за власть и контроль над собственной судьбой.