В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно обвиняют в антисоветском содержании, постановку снимают с репертуара, а самого автора исключают из союза литераторов, лишая средств к существованию и привычного круга общения. В этот сложный период, полный тревог и неопределенности, он случайно знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, делая ее уязвимой для новых чувств. Их встреча становится началом бурного романа, который дает драматургу творческий импульс, вдохновляя на создание произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом.
Окружение драматурга – коллеги, друзья, случайные знакомые – невольно становится прототипами для персонажей его новой работы. Среди них особое место занимает загадочный иностранец, чья манера поведения, умение подмечать слабости других и таинственная аура производят на автора сильное впечатление. Этот человек ложится в основу образа Воланда – мистического героя, который в тексте пьесы начинает играть ключевую роль, становясь своеобразным судьей и провокатором. Через взаимоотношения с Маргаритой и размышления о природе власти, искусства и человеческих страстей драматург создает сложное повествование, где личные переживания сталкиваются с давлением системы, а любовь оказывается единственным убежищем в мире, полном абсурда и страха. История развивается как метафора творческого сопротивления, где вымышленные события отражают реальные драмы автора и его избранницы, их попытки найти смысл в хаосе эпохи.